Con Facile Manager puoi gestire ogni tipo di documento: fatture, ddt, preventivi e qualsiasi altro tipo definibile nella tabella modelli documento.

È possibile creare anche i seguenti documenti:

• Ordini clienti
• Ordini fornitori
• Moduli di accettazione riparazioni

Questi ultimi tipi di documenti hanno in più alcuni campi specifici per i quali si prega di leggere i seguenti articoli: Gestione ordini e Gestione Riparazioni

Il menu Documenti elenca i prinicipali tipi di documento già definiti. I modelli non presenti nel menù sono gestibili attraverso la voce Tutti i documenti.

 

Attraverso i documenti potrai effettuare alcune operazioni particolari:

• Gestire le taglie e colori degli articoli in vendita
• Stampare le etichette degli articoli acquistati
• Caricare velocemente gli articoli di una fattura attraverso un file esterno
• Calcolare automaticamente le spese di trasporto 
• Calcolare le provvigioni dell'agente
• Calcolare la ritenuta l'acconto se necessario
• Applicare i contributi per i professionisti
• Calcolare il conai se sei un produttore di particolari imballaggi
• Ecc...

Puoi inoltre definire o creare tutte le tipologie di documento che desideri, definendone le caratteristiche nella Tabella Documenti

L'enorme flessibilità della gestione documenti non deve spaventare, soprattutto con i numerosi campi presenti, in quanto emettere una semplice fattura é estremamente semplice, basta inserire solo i dati essenziali.

 Alcune funzionalità dipendono dalle impostazioni definite in Impostazioni archivio >> Documenti

Per comprendere come gestire i documenti, segui passo passo le voci sotto elencate.

Prosegui con:

• Introduzione
• Crea un documento: testata
• Crea un documento: corpo
• Crea un documento: totali
• Crea un documento: dati accompagnatori
• Crea un documento: scadenze e riepilogo iva
• Allega un file al documento
• Elenco documenti

La vendita al banco consente lo scarico dei prodotti venduti al dettaglio con o senza emissione di scontrino. Il gestionale consente l'inserimento del codice della lotteria degli scontrini come previsto dall'agenzia delle entrate a partire dal 2021.

Sono disponibili due modalità di gestione della vendita al banco:

• Vendita al banco con griglia articoli, simile all'emissione delle fatture o di altri tipi di documento, con la differenza che la maschera si presente priva di alcuni campi o con l'aggiunta di altri campi specifici alla vendita al banco.
• Vendita al banco touch, dove attraverso un gradevole pannello touch, è possibile emettere scontrini ed effettuare le operazioni di vendita in modo facile e veloce

In entrambe le tipologie di vendita al banco è gestibile l'arrotondamento dei centesimi, come per legge, ai 5 centesimi. È possibile gestire l'arrotondamento, nel caso il totale abbia come cifra finale: 1 o 2 o 3 o 4 o 6 o 7 o 8 9 centesimi per pagamento esclusivamente contanti, secondo le seguenti tre opzioni (da impostare nelle impostazioni avanzate vendita al banco del modello documento), (Non è escluso la necessità di impostare anche il registratore di cassa, in base al modello o marca utilizzata):

• Nessun arrotondamento: comportamento di default
• Arrotondamento legale: per i pagamenti fino a 0,02 euro si arrotonda per difetto a 0,00 euro; per i pagamenti da 0,03 euro a 0,07 euro l'arrotondamento è a 5 centesimi; per i pagamenti superiori a 0,08 si arrotonda per eccesso a 10 centesimi.
• Arrotondamento accomodante: Arrotondare ai 5 centesimi sempre per difetto

 

Molto simile alla vendita al banco è la gestione delle comande, dove oltre alla nomale emissione di scontrini è possibile gestire le comande su tavoli se trattasi di ristorante o su bici se trattasi di attività di noleggio bicilette ad esempio.

Prosegui con:

• Introduzione
• Vendita al banco normale: testata
• Vendita al banco normale: corpo
• Vendita al banco normale: totali
• Vendita al banco Touch

Con il gestionale Facile Manager puoi gestire gli ordini dei clienti e gli ordini dei fornitori. Nel caso degli ordini clienti è possibile emttere direttamente la fattura richiamando tutto o parte dell'ordine. Nel caso degli ordini fornitore, all'arrivo di un ddt o di un fattura sarà possibile evadere in tutto o in parte il modulo ordine senza riscrivere gli articoli.

 La compilazione di un documento d'ordine cliente o fornitore è simile a qualsiasi altro documento, con la data, il numero, il listino, il pagamento, il soggetto, gli articoli, ecc..., con in più la necessità di indicare:

• lo stato ordine

Lo stato ordine rappresenta lo stato attuale dell'ordine, esempi: da ordinare, da preparare, da consegnare, annullato, evaso, evaso parzialmente, ecc...

Gli stati d'ordine sono definiti nella tabella Stati ordine. Un ordine cliente o un ordine fornitore non può essere creato senza avere uno stato ordine associato!

Nella tabella stati ordine sono già presenti gli stati ordine più frequenti, ma è possibile crearne degli altri o personalizzare quelli esistenti.

Per evadere un ordine, creare un nuovo documento di trasporto o una nuova fattura, selezionare il soggetto e poi il relativo pulsante nella parte sinistra del corpo del documento, come si vede in figura, di richiamo degli ordini inevasi:

Dopo aver salvato la fattura o il documento di trasporto, se si richiama l'ordine evaso, è possibile vedere nell'elenco degli articoli una colonna 'Quantità evasa' a conferma della corretta evasione, e si potrà notare che lo stato dell'ordine è passato automaticamente ad 'Evaso' o 'Evaso parzialmente' se l'ordine è stato evaso solo per alcuni articoli.

 

Prosegui con:

• Creare una fattura o un ddt
• Evadere gli ordini
• Elenco merce da ordinare
• Lista ordini a fornitori