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Informazioni affidabilità clienti da database Cribis

Il gestionale consente il collegamento al database Cribis, per ricevere per i propri clienti  le informazioni di affidabilità, solvibilità e rating (previo stipulazione contratto con Cribis) per le opportune valutazioni se concedere o meno il fido.

L'operatività avviene nel modo seguente:

  • Ad intervalli prestabiliti occorre inviare a Cribis, lo scadenziario contenente le rate/scadenze già pagati (andando indietro nel tempo secondo un arco di tempo desiderato, magari un anno) e le rate future ancora da pagare
  • In riposta Cribis ritorna le info di solvibilità, affidabilità e rating elaborate sulla scorta della puntualità e ritardi manifestata dal cliente, non solo nei confronti della propria azienda ma anche con altre aziende.

 

Come procedere:

  • Sottoscrivere il contratto con Cribis
  • Nel gestionale in Impostazioni archivio >> Documenti >> Attivare cribis

 form impostazioni cribis

  • Dopo l'attivazione della funzionalità, nei soggetti sarà visibile il collegamento per attivare l'invio delle informazioni di scadenziario e la ricezione delle informazioni di affidabilità e rating

upload e download informazioni cribis

  • Con l'upload si forniscono a cribis le informazioni dei soggetti sul comportamento di pagamento sulle scadenze già pagate e contemporaneamente inviando le scadenze non ancora saldate si fornisce l'indebitamento o eventuali ritardi nel pagamento.
  • Con il download si ricevono da Cribis le informazioni dei soggetti di affidabilità, solvibilità e rating, visibili in basso nella scheda soggetto

soggetto info cribis

 

Vendita prodotti fitosanitari

La vendita dei prodotti fitosanitari avviene normalmente con qualsiasi tipo di documento che si desidera: documento di trasporto, scontrino, fattura.

Sono disponibili, comunque, i riferimenti del patentino del cliente selezionato:

documento patentino

 

Nel caso il patentino sia scaduto, ci sarà un avviso all'utente che deciderà se proseguire oppure no.

 

Per la documentazione completa sulla gestione dei vari tipi di documenti, clicca qui.

Prosegui con:

Gestione delle fatture elettroniche

Con il gestionale Facile Manager la gestione delle fatture elettroniche è semplice ed immediata.

Vediamo qui di seguito i passi da compiere per conoscerne il funzionamento, i passi da compiere per essere pronti e l'emissione e ricezione vera e propria delle fatture elettroniche.

Segui passo passo la seguente guida:

  1. Conoscere per linee generali il funzionamento della fatturazione elettronica
  2. Quali sono i passi concreti da fare per essere pronti
  3. Domane e risposte frequenti
  4. Guarda un video di esempio che mostra praticamente:
    • L'emissione di una fattura elettronica
    • L'invio di tutte le fatture emesse
    • Il controllo degli esiti degli invii effettuati
    • Il controllo della ricezione delle fatture ricevute
    • L'importazione delle fatture ricevute in blocco oppure singolarmente

La gestione delle fatture elettroniche effettuate dal gestionale Facile Manager può essere effettuata a mezzo posta certificata o del codice SDI: questo significa che il gestionale, in automatico, riceve ed invia le fatture, quindi l'utente non deve utilizzare strumenti esterni al gestionale per scaricare le fatture ricevute: le troverà automaticamente nel gestionale. Il tutto in pochi minuti e velocemente.

Ricordiamo che l'adozione del codice SDI a sette cifre o della PEC è completamente trasparente al gestionale che effettuerà gli invii e le ricezioni in modo semplice e veloce. Inoltre la scelta di un metodo o dell'altro non ha nessun impatto sulla scelta dei propri clienti e/o dei propri fornitori. Quindi  quando si emetterà fattura si dovrà chiedere al proprio cliente se ha il codice SDI a 7 cifre oppure la posta certificata. In realtà è anche possibile emettere la fattura con la sola partita iva, senza indicare un codice SDI e nè la posta certificata. La fattura è valida e considerata emessa: trasmessa al server dell'agenzia delle entrate, questi provvederà a trasmetterla al cliente se ha registrato nel sito dell'agenzia il metodo preferito per la ricezione delle fatture. Nel caso che anche presso l'agenzia non sia stato registrato nessun metodo di ricezione, la fattura rimane a disposizione nel proprio cassetto fiscale.

 

Come fare:

Documenti: funzioni di utilità

Nell'elenco dei documenti di tipo:

  • Ddt emesso
  • Ddt ricevuto
  • Movimenti di magazzino

che nelle impostazioni del modello documento hanno la voce Da fatturare Selezionato è disponibile la funzionalità Utilità

 

documenti utilità

 

La maschera delle utilità si presenta in questo modo:

utilità documenti

Attraverso questa maschera è possibile rettificare/modificre lo stato di fatturazione dei documenti selezionati, ed in dettaglio:

  • Risolvere anomalie stato fatturazione: consente di correggere eventuali anomalie, come ad esempio quando un ddt se pur fatturato, lo stato è impostato a non fatturato
  • Imposta lo stato a fatturato (forzatura): questa opzione consente di impostare lo stato del documento a Fatturato indipendentemente se sia stato effettivamente fatturato oppure no, in modo da escluderlo dalle maschere dei ddt da fatturare
  • Imposta lo stato a non fatturato (forzatura): questa opzione consente di impostare lo stato del documento a Non Fatturato indipendentemente se sia stato effettivamente fatturato oppure no, in modo da includerlo nelle maschere dei ddt da fatturare

 

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