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Soggetti (Clienti, fornitori, ecc...)

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I soggetti sono i clienti, i fornitori, i produttori, i semplici contatti con cui l'azienda interagisce. Non è, quindi, solo l'elenco dei clienti e fornitori, ma è una rubrica unica dove inserire ogni informazione anagrafica e di contatto con le persone e le aziende con cui si ha qualsiasi tipo di rapporto.

Questa particolarità fa sì che non si creino doppioni, ad esempio quando un cliente è anche fornitore, nel caso le anagrafiche fossero state due e anche per andare incontro agli standard legislativi e fiscali che chiedono che un'azienda, sia essa cliente o fornitore, venga elencato una sola volta.

Se è necessario, per esigenze amministrative od organizzative distinguere i soggetti in qualche modo, esiste la possibilità di associare ad ogni soggetto una categoria specifica, e poi filtrare l'elenco in base alle necessità.

La scheda di un soggetto, oltre a richiedere i dati anagrafici essenziali, consente di archiviare anche altre informazioni, assolutamente facoltative, quali:

  • Riferimenti interni all'azienda del soggetto
  • Dati predefiniti per il rapporto cliente (pagamento e listino utilizzati di solito, per esempio, e da proporre automaticamente durante la fatturazione)
  • Dati predefiniti per il rapporto fornitore (pagamento e listino utilizzati di solito, per esempio, e da proporre automaticamente durante la fatturazione)
  • Sedi secondarie, per la spedizione delle merci o per la spedizione delle fatture
  • Elenco delle attivita d'agenza avute con il soggetto

Da notare che di tutte le informazioni presenti nella scheda del soggetto, solo la ragione sociale è obbligatoria, tutto il resto è facoltativo.

 

Come inserire un cliente o un fornitore con il gestionale Facile Manager

 

 

Avvio di Facile Manager

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Benvenuti in Facile Manager

 form avvio

Questa è  la prima maschera che si presenta all'avvio di Facile Manager. Occorre inserire le credenziali di accesso: nome utente e password.

Durante l'installazione viene creato l'utente Admin senza password. Pertanto se non si è personalizzata la password basterà inserire solo il nome utente e premere Apri per accedere al pannello delle aziende:

 

facile pannello archivi

Oltre a consentire con il pulsante Apri, di iniziare a lavorare sull'azienda, il pannello dispone delle seguenti funzioni:

  • Maschere personalizzate: se selezionata, consente la personalizzazione degli elenchi, eliminando o aggiungendo le colonne desiderate
  • Ultimo archivio: Facile Manager consente l'uso di diversi archivi corrispondenti ad aziende diverse. Questa funzione consente di avviare immediatamente l'ultimo archivio utilizzato
  • Controlla aggiornamenti: verifica la presenza di sggiornamenti del software
  • Attiva assistenza: avvia il software di teleassistenza per consentire allo staff della Soges Software di poter assistervi in cado di necessità 

Avvio archivio

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Attraverso questo pannello si avvia l'apertura dell'archivio desiderato su cui lavorare, oltre alla possibilità di creare nuovi archivi e di gestire gli utenti definendone i permessi per ogni utente che utilizza Facile Manager.

form avvio archivio

Nel menu sono visibili le seguenti voci:

  • Archivi: consente di creare nuovi archivi o di cambiare alcuni parametri di base di funzionamento degli archivi
  • Utenti: consente la gestione degli utenti che potranno lavorare su Facile Manager
  • Maschere Personalizzate: se abilitato in alcune maschere è possibile nascondere o visualizzare (se nascosti) alcuni campi secondo le necessità (le maschere personalizzate possono essere globali, valide per tutti gli utenti oppure solo per il computer corrente, come definito in Impostazioni archivio >> Impostazioni generali)
  • Usa ultimo archivio: se si gestiscono archivi di diverse aziende, se abilitato all'avvio di Facile Manager, viene aperto automaticamente l'ultimo archivio usato, senza fermarsi su questo pannello
  • Controlla aggiornamento: di solito il controllo della presenza di nuovi aggiornamenti del programma avviene all'avvio del software, ma in caso di necessità è possibile controllarne la presenza anche da questo pannello
  • Attiva assistenza: scarica ed avvia il software di controllo remoto se richiesto dall'assistenza tecnica
  • Aiuto: visualizza la pagina principale della documentazione di Facile Manager (è richiesta la connessione internet)

All'interno del pannello saranno visualizzate le schede di ogni archivio che si sta gestendo. Per ogni archivio sono possibili le seguenti oeprazioni:

Working Hours

Lunedi - Venerdi
09.00-13.00 / 16.30-19.30

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