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Agenda: appuntamenti ed attività

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L'agenda mostra una vera e propria agenda digitale dove annotare tutti gli impegni, gli appuntamenti e le attività. È possibile legare un impegno ad un soggetto, un contratto, una scadenza di un documento. Poi rispettivamente nei soggetti, nei contratti sarà possibile visionare tutte le attività che li riguardano.

Per cominiciare aprire la voce Agenda presente all'inizio di ogni menu:

menu agenda

Agenda

Per inserire un impegno basta fare doppio click con il mouse in corrispondenza dell'orario desiderato e si apre la finestra di inserimento.

In dettaglio la barra strumenti disponibile al di sopra dell'area di inserimento degli impegni, consente di fare le seguenti operazioni:

agenda gestisci

  • Nuovo impegno
  • Nuova attività ricorrente
  • Apri impegno/attività
  • Elimina impegno/attività

agenda naviga

  • Indietro
  • Avanti
  • Data odierna (oggi)
  • Zoom in (ingrandisci)
  • Zoom out (diminuisci)
  • Modifica intervallo minuti

agenda vista

  • Vista giornaliera
  • Vista settimanale
  • Vista mensile

agenda raggruppa

  • Visualizzazione impegni dell'utente corrente
  • Visualizzazione impegni di tutti gli utenti (possibile se l'utente ha privilegi Admin o Supervisore)

agenda stampa

  •  Anteprima di stampa
  • Stampa
  • Impostazioni di stampa

All'avvio del gestionale è possibile attivare l'apertura automatica dell'agenda, se si agisce nelle Impostazioni archivio >> Impostazioni generali, dove è possibile impostare anche l'intervarllo dell'orario di visualizzazione (inizio e fine), della vista predefinita(settimanale, giornaliera, ecc...), e dell'intervallo di aggiornamento dell'agenda (cioè della visualizzazione di impegni inseriti da altri utenti negli ultimi minuti).

 

Nella parte destra è visibile l'elenco degli impegni in modo tabellare. In questo modo è possibile visionare tutti  gli impegni non ancora evasi. È possibile filtrare le attività in agenda:

  • Aperte
  • Chiuse
  • Tutte

specificando il numero di giorni da visualizzare.

È possibile aprire attraverso il pulsante presente su ogni riga l'attività desiderata, aggiornarla velocemente e chiuderla.

Soggetti (Clienti, fornitori, ecc...)

Valutazione attuale: 5 / 5

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I soggetti sono i clienti, i fornitori, i produttori, i semplici contatti con cui l'azienda interagisce. Non è, quindi, solo l'elenco dei clienti e fornitori, ma è una rubrica unica dove inserire ogni informazione anagrafica e di contatto con le persone e le aziende con cui si ha qualsiasi tipo di rapporto.

Questa particolarità fa sì che non si creino doppioni, ad esempio quando un cliente è anche fornitore, nel caso le anagrafiche fossero state due e anche per andare incontro agli standard legislativi e fiscali che chiedono che un'azienda, sia essa cliente o fornitore, venga elencato una sola volta.

Se è necessario, per esigenze amministrative od organizzative distinguere i soggetti in qualche modo, esiste la possibilità di associare ad ogni soggetto una categoria specifica, e poi filtrare l'elenco in base alle necessità.

La scheda di un soggetto, oltre a richiedere i dati anagrafici essenziali, consente di archiviare anche altre informazioni, assolutamente facoltative, quali:

  • Riferimenti interni all'azienda del soggetto
  • Dati predefiniti per il rapporto cliente (pagamento e listino utilizzati di solito, per esempio, e da proporre automaticamente durante la fatturazione)
  • Dati predefiniti per il rapporto fornitore (pagamento e listino utilizzati di solito, per esempio, e da proporre automaticamente durante la fatturazione)
  • Sedi secondarie, per la spedizione delle merci o per la spedizione delle fatture
  • Elenco delle attivita d'agenza avute con il soggetto

Da notare che di tutte le informazioni presenti nella scheda del soggetto, solo la ragione sociale è obbligatoria, tutto il resto è facoltativo.

 

Come inserire un cliente o un fornitore con il gestionale Facile Manager

 

 

Avvio di Facile Manager

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Benvenuti in Facile Manager

 form avvio

Questa è  la prima maschera che si presenta all'avvio di Facile Manager. Occorre inserire le credenziali di accesso: nome utente e password.

Durante l'installazione viene creato l'utente Admin senza password. Pertanto se non si è personalizzata la password basterà inserire solo il nome utente e premere Apri per accedere al pannello delle aziende:

 

facile pannello archivi

Oltre a consentire con il pulsante Apri, di iniziare a lavorare sull'azienda, il pannello dispone delle seguenti funzioni:

  • Maschere personalizzate: se selezionata, consente la personalizzazione degli elenchi, eliminando o aggiungendo le colonne desiderate
  • Ultimo archivio: Facile Manager consente l'uso di diversi archivi corrispondenti ad aziende diverse. Questa funzione consente di avviare immediatamente l'ultimo archivio utilizzato
  • Controlla aggiornamenti: verifica la presenza di sggiornamenti del software
  • Attiva assistenza: avvia il software di teleassistenza per consentire allo staff della Soges Software di poter assistervi in cado di necessità 

Funzionalità di base

 

Gestionale Magazzino fatturazione contabilità

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