Invio E-Mail
Il gestionale Facile Manager è in grado di inviare direttamente e-mail (senza la necessità di produrre un pdf e poi inviarlo attraverso il proprio programma di posta elettronica) nelle seguenti attività:
- Invio del pdf della fattura, di un preventivo, di un ordine e più in generale di un qualsiasi documento se nella scheda anagrafica del soggetto è presente almeno un'email, se nel modello di documento è attivato per quel specifico modello l'invio dell'email;
- Invio di estratti conti se nella scheda anagrafica del soggetto è presente almeno un'email
- Invio generico di email selezionando il soggetto dalla rubrica
Condizione indispensabile per l'invio è la configurazione dei parametri del server SMTP (da chiedere al gestore della posta elettronica) sia per la e-mail normale che per quella certificata. Questi parametri sono gestiti nelle Impostazioni archivio
Invio generico di email, selezionando il soggetto dalla rubrica (Soggetti)
Per l'invio generico delle e-mail, utilizzando l'anagrafe soggetti come rubrica da cui prelevare direttamente l'email, cliccare in alto a sinistra sul pulsante 'Invia E-Mail'
Il pulsante è sempre raggiungibile in quanto è collocato nel menu principale in alto a sinistra.
La maschera di invio e-mail presenta questi campi:
- Tipo e-mail: selezionare se inviare una mail normale oppure una mail con posta certificata (Ovviamente nelle Impostazioni archivio devono essere impostati i parametri di invio per entrambi i tipi)
- Da: inserire l'indirizzo e-mail mittente (in automatico viene proposto l'email inserita nelle Impostazioni archivio)
- Invia a: Selezionare se prelevare il contatto e-mail dalla rubrica soggetti oppure 'libero', e in questo caso occorre fornire nome ed e-mail del destinatario. Nel caso si selezioni un contatto dalla rubrica soggetti, vengono prelevate tutte le sue e-mail: quelle presenti nella scheda anagrafica e quelle presenti nei riferimenti aggiuntivi. Dopo aver scelto il soggetto e qualora questo abbia più e-mail, selezionare a destra una o più e-mail destinatarie del messaggio. (L'elenco dei soggetti visibile in questa maschera non è completo, in quanto sono visibili solo i soggetti che hanno almento una mail.
- Modello E-mail: è possibile utilizzare dei modelli e-mail precedentemente salvati.
- Oggetto: Specificare l'oggetto dell'email. Per salvare il contenuto di un'e-mail e poi utilizzarla successivamente come modello occorre inserire l'oggetto, inserire il corpo dell'email e premere il pulsante di salvataggio alla destra del campo oggetto.
- Corpo e-mail: scrivere il contenuto dell'email
- Allegati: inserire uno o più allegati
Questo pulsante consente di editare il testo della firma associata alla mail del mittente, e che poi potrà essere aggiunta in calce al messaggio/corpo e-mail con il pulsante 'Aggiungi firma in coda al testo E-mail' a sinistra del pulsante Invia.
Invio email di fatture ed estratti conto
L'invio delle email di fatture, estratto conto contabile, estratti conto fatture aperte con scadenze, è possibile attraverso il pulsante di invio mail presente in alto a destra nelle maschere delle fatture, degli estratti conto, ecc...
Il pulsante di invio email da la possibilità di un invio immediato: in questo caso viene generato un documento in formato pdf e allegato alla mail. Il testo di accompagnamento della mail è quello standard presente nella Personalizzazione dei report (comunque modificabile)
In caso di scelta dell'invio interattivo, viene sempre generato un documento in formato pdf, e allegata alla mail, ma si presenta una maschera dove è possibile:
- modificare il testo di accompagnamento o selezionare un modello di email precedentemente salvato
- selezionare una o più indirizzi email prelevati dalla scheda anagrafica del cliente
- selezionare per l'invio anche un cliente/soggetto completamente diverso
- modifcare l'indirizzo email del mittente
- aggiungere e programmare la firma delle email
- visualizzare l'elenco delle email già inviate al cliente
- attivare l'invio della copia della mail anche al proprio indirizzo di posta, specificato nelle impostazioni di posta elettronica