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Invio E-Mail

Il gestionale Facile Manager è in grado di inviare direttamente e-mail (senza la necessità di produrre un pdf e poi inviarlo attraverso il proprio programma di posta elettronica) nelle seguenti attività:

  • Invio del pdf della fattura, di un preventivo, di un ordine e più in generale di un qualsiasi documento se nella scheda anagrafica del soggetto è presente almeno un'email, se nel modello di documento è attivato per quel specifico modello l'invio dell'email;
  • Invio di estratti conti  se nella scheda anagrafica del soggetto è presente almeno un'email
  • Invio generico di email selezionando il soggetto dalla rubrica

Condizione indispensabile per l'invio è la configurazione dei parametri del server SMTP (da chiedere al gestore della posta elettronica)  sia per la e-mail normale che per quella certificata. Questi parametri sono gestiti nelle Impostazioni archivio

 

Invio generico di email, selezionando il soggetto dalla rubrica (Soggetti)

Per l'invio generico delle e-mail, utilizzando l'anagrafe soggetti come rubrica da cui prelevare direttamente l'email, cliccare in alto a sinistra sul pulsante 'Invia E-Mail'

Invio e-mail

Il pulsante è sempre raggiungibile in quanto è collocato nel menu principale in alto a sinistra.

Invio e-mail

La maschera di invio e-mail presenta questi campi:

  • Tipo e-mail: selezionare se inviare una mail normale oppure una mail con posta certificata (Ovviamente nelle Impostazioni archivio devono essere impostati i parametri di invio per entrambi i tipi)
  • Da: inserire l'indirizzo e-mail mittente (in automatico viene proposto l'email inserita nelle Impostazioni archivio)
  • Invia a: Selezionare se prelevare il contatto e-mail dalla rubrica soggetti oppure 'libero', e in questo caso occorre fornire nome ed e-mail del destinatario. Nel caso si selezioni un contatto dalla rubrica soggetti, vengono prelevate tutte le sue e-mail: quelle presenti nella scheda anagrafica e quelle presenti nei riferimenti aggiuntivi. Dopo aver scelto il soggetto e qualora questo abbia più e-mail, selezionare a destra una o più e-mail destinatarie del messaggio. (L'elenco dei soggetti visibile in questa maschera non è completo, in quanto sono visibili solo i soggetti che hanno almento una mail.
  • Modello E-mail: è possibile utilizzare dei modelli e-mail precedentemente salvati.
  • Oggetto: Specificare l'oggetto dell'email. Per salvare il contenuto di un'e-mail e poi utilizzarla successivamente come modello occorre inserire l'oggetto, inserire il corpo dell'email e premere il pulsante di salvataggio alla destra del campo oggetto. 
  • Corpo e-mail: scrivere il contenuto dell'email
  • Allegati: inserire uno o più allegati

 Questo pulsante consente di editare il testo della firma associata alla mail del mittente, e che poi potrà essere aggiunta in calce al messaggio/corpo e-mail con il pulsante 'Aggiungi firma in coda al testo E-mail' a sinistra del pulsante Invia.penna

 

Invio email di fatture ed estratti conto

L'invio delle email di fatture, estratto conto contabile, estratti conto fatture aperte con scadenze, è possibile attraverso il pulsante di invio mail presente in alto a destra nelle maschere delle fatture, degli estratti conto, ecc...

invio email

Il pulsante di invio email da la possibilità di un invio immediato: in questo caso viene generato un documento in formato pdf e allegato alla mail. Il testo di accompagnamento della mail è quello standard presente nella Personalizzazione dei report (comunque modificabile)

In caso di scelta dell'invio interattivo, viene sempre generato un documento in formato pdf, e allegata alla mail, ma si presenta una maschera dove è possibile:

  • modificare il testo di accompagnamento o selezionare un modello di email precedentemente salvato
  • selezionare una o più indirizzi email prelevati dalla scheda anagrafica del cliente
  • selezionare per l'invio anche un cliente/soggetto completamente diverso
  • modifcare l'indirizzo email del mittente
  • aggiungere e programmare la firma delle email
  • visualizzare l'elenco delle email già inviate al cliente
  • attivare l'invio della copia della mail anche al proprio indirizzo di posta, specificato nelle impostazioni di posta elettronica

 

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