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Categorie generali

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La tabella delle categorie generali consente di definire delle categorie che possono essere utilizzate trasversalmente ai documenti, alla prima nota e ai contratti, laddove vi sia la necessità di un'unica catalogazione per i diversi oggetti.

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

 

categoria generale dettaglio

Oltre al nome della categoria è possibile inserire nella casella Alfa una lettera o più lettere che consentono in determinati contesti di abilitare numerazioni diverse.

Durante la creazione della categoria è possibile inserire un elenco di caratteristiche, precedentemente create, che non sono altro che campi aggiuntivi che verrano chiesti, se la categoria viene utilizzata nei contratti o nei documenti per poter associare, di conseguenza, al contratto o al documento informazioni aggiuntive secondo le proprie necessità

 

categoria generale elenco

Caratteristiche generali, contratto e documenti

Valutazione attuale: 4 / 5

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Le caratteristiche consentono la definizione di campi aggiuntivi da utilizzare sui contratti e sui documenti e sono presenti nelle tabelle generali, nelle tabelle contratti o in tabelle documenti. Si pensi ad esempio alla generalità dei contratti, che oltre ad avere tipologie di dati comuni: numero, data inizio, data fine, ecc..., presentano delle perculiarità specifiche date dal tipo di contratto: ad esempio un contratto di assicurazione richiederà l'oggetto dell'assicurazione, il premio assicurativo; un contratto di locazione avrà fra i suoi dati peculiari i dati dell'immobile oggetto della locazione; un contratto di manutenzione richiederà l'oggetto della manutenzione, la periodicità di manutenzione, eventuali matricole dell'oggetto da manutenere.

Come si evince dagli esempi appena fatti, sarebbe impossibile o poco praticabile prevedere una maschera anagrafica di registrazione contratti in cui siano previste tutte le voci possibili. Con lo strumento delle caratteristiche, è possibile pertanto associare ad un contratto le sue specifiche.

Il funzionamento è il seguente:

  • Si definiscono le caratteristiche una ad una per un determinato tipo di contratto o documento
  • Si crea una categoria ( in tabelle generali, tabelle contratti o in tabelle documenti secondo le necessità) e si associano le caratterstiche a quella specifica categoria
  • Si associa al contratto o al documento la relativa categoria, e magicamente appaiono come campi le caratteristiche associate alla categoria selezionata

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

 

caratteristica dettaglio

Per ogni caratteristica i campi richiesti sono:

  • Caratteristica: il nome della caratteristica
  • Posizione: posizione della caratteristica nell'ambito dell stesso Gruppo
  • In linea: se mostrarla sullo stesso rigo della precedente
  • Tipo valore: specifica il tipo di valore richiesto nel momento in cui la caratteristica sarà richiamata nel contratto o nei documenti (se campo testo, se numerico, ecc...)
  • Gruppo: nome del gruppo della caratteristica cui appartiene, ma non obbligatorio

 

L'elenco che ne risulterà sara il seguente:

 

Elenco caratteristiche

 

Ecco qui di seguito un esempio di contratto compilato con le caratteristiche specifiche abbinate alla categoria 'Email certificata':

contratto esempio

Azioni contatto

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

La tabella delle azioni contatto interagisce principalmente con l'agenda, e contiene l'elenco delle azioni tra cui scegliere, da associare ad un appuntamento oppura ad una nota inserita in agenda stessa per meglio precisare l'azione da intraprendere.

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

 

Agenda azione contatto dettaglio

 

Azione azione contatto elenco

Comuni e città

Valutazione attuale: 5 / 5

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La tabella dei comuni e città contiene l'elenco dei comuni e delle città di tutta Italia. Questa tabella è utilizzata in più punti nell'archivio: anziché contentire il libero inserimento delle città, si è preferito obbligare a scegliere tra quelle preinserite in tabella. In questo modo si evitano errori tipici di battitura che non consentirebbero di generare statistiche o ricerche corrette. È possibile, comunque, inserire nuove città nel caso di città estere oppure nel caso si debba inserire una città già presente ma con un cap diverso. 

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

datanavigator

 

 

comuni citta dettaglio

Tra i campi richiesti vi è  il Suffisso C.f. che se correttamente compilato consente di generare il codice fiscale durante la registrazione di un soggetto.

 

form comuni citta elenco

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