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Carta fedeltà (Fidelity Card), raccolta punti nel gestionale

Carta fedeltà (Fidelity Card), raccolta punti nel gestionale

Nel gestionale è prevista la gestione delle carte fedeltà (o fidelity card) per la raccolta punti: la gestione consente di associare a ciascun cliente un codice in modo da poterlo identificare velocemente durante la vendita, e consentirgli di accumulare punti, in base alla pianificazione della campagna punti progettata. I punti accumulati dalla carta fedeltà potranno poi essere utilizzati per ottenere sconti, premi o regali.

Nel gestionale di magazzino e fatturazione Facile Manager, è facile gestire il funzionamento delle carte fedeltà. Per gestirle procedere in questo modo:

  1. Abilitare la gestione delle carte fedeltà
  2. Creare la campagna legata alla carta fedelta
  3. Associare il codice carta fedeltà al cliente
  4. Associare agli articoli eventuali eccezioni sul rapporto "euro / punti"
  5. Inserire eventuali articoli da utilizzare in detrazione dei punti accumulati (opzionale)
  6. Identificazione del cliente durante la vendita

 

Abilitare la gestione delle carte fedeltà e della raccolta punti

Per abilitare (attivare) la gestione delle carte fedeltà e raccolto punti nel gestionale, procedere in questo modo:

Dal menu di configurazione Impostazioni archivio >> Documenti >> Attiva carta fedeltà

Attivazione gestione carta fedeltà

 

Creare la campagna legata alla carta fedelta e alla raccolta punti.

Il gestionale può gestire molteplici campagne di raccolta punti, ognuna definita per un determinato periodo di tempo.

Dopo aver attivato la gestione delle carte fedeltà (al punto precedente), occorre creare la campagna definendo l'inizio e la fine del periodo, definire i punti assegnati in base all'importo, ecc...

Carta fedeltà

Nella creazione della campagna punti legata alla carta fedeltà e raccolta punti, occorre specificare:

  • Nome operazione campagna carta fedelta (raccolta punti): dare un nome alla campagna (nel corso del tempo si potranno avere più campagne punti, ed è preferibile assegnare un nome ad ogni campagna
  • Data inizio: inizio campagna raccolta punti
  • Data fine: fine campagna raccolta punti
  • Euro per 1 punto: inserire il rapporto Euro/punti, cioè per ogni punto quanti euro occorrono? (poi sull'articolo si potranno creare delle eccezioni)
  • Base calcolo: il calcolo dei punti può avvenire:
    • Per ogni articolo o prodotto
    • Sul totale del documento
  • Importo minimo: importo minimo del documento/scontrino per poter partecipare alla campagna di raccolta punti
  • Calcolo su valore ivato: decidere se il calcolo dei punti va effettuato sul valore ivato oppure sull'imponibile
  • Carta fedeltà attiva: solo le carte fedeltà attive consentono il corretto calcolo dei punti. Se non viene attivata la campagna di raccolta punti rimane sospesa
  • Azzeramento punti carta fedeltà: operazione da effettuare con cautela, magari dopo aver fatto delle prove occorre azzerare tutto, oppure al termine di una campagna, prima di iniziarne un'altra.

Importante: nell'impostazione delle carte fedeltà assicurarsi che non vi siano più campagna con date in sovrapposizione: dovranno riferirsi a periodi diversi.

 

Associare il codice carta fedeltà al cliente

L'associazione di un codice di carta fedeltà serve per individuare il cliente. Infatti durante l'emissione di una fattura o di uno scontrino, oltre che per nome è possibile effettuare la ricerca anche per codice carta fedeltà.

Il codice della carta fedeltà da associare al cliente va inserito nell'apposito campo presente nella scheda Soggetto >> Dati cliente:

Associare il codice della carta fedeltà al cliente

Si presume che i codici siano già disponibili, in quanto da leggere da carte già stampate o prodotte, ad ogni modo è disponibile il pulsante per la generazione di un codice interno.

Attenzione la presenza del codice fa scattare il calcolo dei punti. L'assenza del codice, anche in presenza di carta fedeltà attiva, non comporta il calcolo dei punti. Non modificare i punti manualmente in quanto con la prima vendita verrebbero ricalcolati e la modifica manuale andrebbe persa.

 

Associare agli articoli eventuali eccezioni sul rapporto "euro / punti"

Dopo aver impostato la campagna di raccola punti, creando la carta fedeltà, tutti gli articoli concorrono al calcolo dei punti, secondo il rapporto Euro/Punti definito nella scheda della carta. 

È possibile però agire su ogni articolo per creare delle eccezioni, oppure definire una diversa modalità di partecipazione alla campagna per alcuni articoli. Infatti come visibile nella scheda dell'articolo mostrata qui di seguito, è possibile:

  • impostare un rapporto diverso Euro per punto che avrebbe la precedenza rispetto a quanto impostato nella scheda della carta fedeltà
  • escludere un articolo dalla raccolta e dal calcolo dei punti
  • definire un articolo come regalo e di conseguenza deve sottrarre i punti anzichè incrementarli

articolo carta fedelta

 

Identificare il cliente durante la vendita

Durante la vendita, con qualsiasi tipo di documento: fattura vendita, ddt di vendita, vendita al banco (scontrino), e possibile richiamare il cliente sia attraverso il nome oppure con l'ausilio di un lettore di codice a barre, sia con il codice della carta fedeltà:

documento carta fedeltà

 

Dopo aver effettuato la vendita, è visibile immediatamente il totale punti del cliente:

documento saldo punti

I punti visibili a video potranno essere stampati in fattura, personalizzando il modello. Il saldo dei punti raccolti sono visibili anche sullo scontrino, nel caso di vendita al banco.

Per scaricare i punti (per l'assegnazione dei regali), basta inserire all'interno del documento che si sta emettendo l'articolo che in anagrafica è stato contrassegnato per sottrarre punti. È possibile assegnare i regali e quindi decurtare i punti anche attraverso un documento di Scarico e non necessariamente un documento di vendita.

Per scaricare i punti come sconto, è sufficiente creare un articolo (definito fuori inventario), impostarlo come Sottrazione punti e specificare quanti punti occorre sottrarre, nel momento in cui viene usato.

 

Come abilitare e gestire, nel gestionale Facile Manager, le carte fedeltà con raccolta punti.

 

 

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