La procedura di invio delle fatture al commercialista consente di selezionare tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute ed inviarle al commercialista. 

Consente inoltre di estrarre tutti i documenti in formato xml e salvarli sul desktop o in una cartella dedicata, in formato compresso o come elenco di file per tutti gli usi che si desidera farne.

Come si evince dalla seguente maschera,  le opzioni richieste sono le seguenti:

• Filtra per: consente di filtrare le fatture in base alla data del documento oppure alla data di ricezione (per le sole fatture di acquisto)
• Data iniziale: data inizio periodo fatture da inviare
• Data finale: data fine periodo fatture da inviare
• Personalizza: se abilitato sono visibili le opzioni Personalizza estrazione file XML: che consente di filtrare le fatture da estrarre attraverso ulteriori parametri, che sono i seguenti:
  • Tipo documento: documenti in uscita, in entrata o tutti
  • Modello: consente di filtrare un solo modello di documento
  • Solo questo alfa: consente di filtrare i documenti che appartengono all'alfa specificato nel relativo campo
  • Crea file compressi: se selezionato,  le fatture estrapolate vengono raggruppate per modello di documento
  • Separa per categoria documento: se selezionata, le fatture estrapolate vengono raggruppate per modello di documento e categoria documento
  • Salva i files nei percorsi impostati nelle categorie: se selezionata, i files compressi o le singole fatture xml, anzichè essere salvate nel percorso indicato nel campo "Salva fatture in" vengono salvate nei percorsi che sono stati indicati nella scheda della categoria
• Opzioni:
  • Escludi fatture di cui non si è ricevuto ancora l'esito: esclude le fatture non definitve
  • Include fatture precedentemente  escluse perchè non ancora trasmesse: consente di 'non dimenticare' eventuali fatture del periodo precedente che non sono state trasmesse nel precedente invio perchè in quel momento non ancora definitive
  • Escludi le fatture già inviate al commercialista: esclude le fatture che sono state contrassegnate come inviate in un precedente invio

La preparazione delle fatture da inviare al commercialista comporta la creazione di file compressi (zippati), tanti quante sono le tipologie di fatture. Questi files vengono salvati, per impostazione predefinita, sul desktop, ma è possibile indicare una cartella alternativa.

Attenzione, la seguente procedura non invia al commercialista le fatture ricevute in formato cartaceo: ad esempio le fatture per acquisto all'estero o fatture ricevute da soggetti non obbligati all'emissione delle fatture elettroniche (ad esempio coloro che adottano il regime forfettario)

Per avviare la selezione delle fatture premere il pulsante: Prepara fatture per l'invio

Al termine della selezione delle fatture viene visualizzato un messaggio di riepilogo:

dove sono riepilogati il numero delle fatture che si sta inviando e l'eventuale numero delle fatture escluse perchè di cui esaminare i problemi ed eventualmente risolverli prima dell'invio.

La finestra di riepilogo consente di 

• Analizzare i risultati prima dell'invio
• Confermare la creazione dei files di invio salvandoli sul desktop senza inviare l'email
• Confermare la creazione dei files di invio e aprire la maschera di invio email

Nella maschera di invio email è possibile personalizzare il messaggio di invio e selezionare il commercialista dall'elenco dei soggetti, o eventualmente selezionare altri soggetti cui inviare il lotto delle fatture elettroniche.