Importazione clienti, fornitori, articoli nel gestionale

Il gestionale di contabilità, fatturazione e magazzino, Facile Manager è in grado di importare clienti, fornitori articoli, ecc..., già esistenti, magari esportati da altri gestionali o preparati con Excel, purchè siano preparati in formato CSV, cioè un semplice elenco dove ogni campo è rappresentato da una colonna e i nomi dei campi siano quelli utilizzati da Facile Manager. Sia per i clienti/fornitori che per gli articoli è disponibile una guida in pdf che mostra i nomi dei campi importabili e le regola da seguire per la corretta importazione.

Procedi in questo modo:

La maschera propone un interuttore per decidere se importare i clienti/fornitori oppure gli articoli.

Se è stata selezionata l'importazione dei Clienti/Fornitori è disponibile la seguente opzione:

• Consenti duplicati: se selezionato, nel caso che la ragione sociale che si sta importando sia già esistente, viene sovrascritta, altrimenti viene aggiunta

Se è stata selezionata l'importazione degli articoli è disponibile la seguente opzione:

• Listini iva compresa:  se sono presenti i listini nel file di importazione specificare se il valore è iva compresa

Per entrambe le importazioni sono disponibili i seguenti bottoni:

• Guida campi: apre il pdf con le istruzioni di creazione/compilazione del file di importazione
• FIle esempio: apre un file vuoti dei soggetti o degli articoli con i nomi di colonne più usati. È possibile integrare/modificare direttamente questo file oppure crearne uno completamento nuovo.

Importante: per gli articoli è disponibile anche una funzionalità di importazione avanzata specifica che è raggiungibile dal menu Magazzino >> Manutenzione articoli

Il video mostra come importare clienti, fornitori e articoli di magazzino nel gestionale.

È disponibile anche un pulsante per un'importazione avanzata che consente l'importazione anche di altre tabelle (per utenti esperti). La maschera di importazione avanzata si presenta in questo modo:o

La cartella da importare punta alla posizione dei files standard di Facile Manager e se viene lasciata inalterata verrebbero importati i dati predefiniti. Se si è preparato un file personalizzato, è opportuno posizionarlo in una cartella e  indicare qui il percorso.

L'elenco mostra 

• Nome tabella: contiene il riferimeno alla tabella da importare. Se si seleziona il pulsante a destra della colonna Nome tabella, si apre il file informativo (se disponibile) della struttua della stessa tabella selezionata
• Azzera? abilitare se prima di procedere all'importazione occorre procedere con l'azzeramento dei valori attuali (operazione possibile solo per quei valori che non sono stati utilizzati)
• Importa? abilitare in corrispondenza alla tabella che si vuole importare

Prestare molta attenzione nell'operazione di importazione e di un eventuale azzeramento preventivo. Ripere un operazione di importazione di una tabella più volte, senza azzeramento, provocherebbe il caricamento di valori doppi.