Importazione clienti, fornitori, articoli nel gestionale
Il gestionale di contabilità, fatturazione e magazzino, Facile Manager è in grado di importare clienti, fornitori articoli, ecc..., già esistenti, magari esportati da altri gestionali o preparati con Excel, purchè siano preparati in formato CSV, cioè un semplice elenco dove ogni campo è rappresentato da una colonna e i nomi dei campi siano quelli utilizzati da Facile Manager. Sia per i clienti/fornitori che per gli articoli è disponibile una guida in pdf che mostra i nomi dei campi importabili e le regola da seguire per la corretta importazione.
Procedi in questo modo:
La maschera propone un interuttore per decidere se importare i clienti/fornitori oppure gli articoli.
Se è stata selezionata l'importazione dei Clienti/Fornitori è disponibile la seguente opzione:
- Consenti duplicati: se selezionato, nel caso che la ragione sociale che si sta importando sia già esistente, viene sovrascritta, altrimenti viene aggiunta
Se è stata selezionata l'importazione degli articoli è disponibile la seguente opzione:
- Listini iva compresa: se sono presenti i listini nel file di importazione specificare se il valore è iva compresa
Per entrambe le importazioni sono disponibili i seguenti bottoni:
- Guida campi: apre il pdf con le istruzioni di creazione/compilazione del file di importazione
- FIle esempio: apre un file vuoti dei soggetti o degli articoli con i nomi di colonne più usati. È possibile integrare/modificare direttamente questo file oppure crearne uno completamento nuovo.
Importante: per gli articoli è disponibile anche una funzionalità di importazione avanzata specifica che è raggiungibile dal menu Magazzino >> Manutenzione articoli
Il video mostra come importare clienti, fornitori e articoli di magazzino nel gestionale.
È disponibile anche un pulsante per un'importazione avanzata che consente l'importazione anche di altre tabelle (per utenti esperti). La maschera di importazione avanzata si presenta in questo modo:o
La cartella da importare punta alla posizione dei files standard di Facile Manager e se viene lasciata inalterata verrebbero importati i dati predefiniti. Se si è preparato un file personalizzato, è opportuno posizionarlo in una cartella e indicare qui il percorso.
L'elenco mostra
- Nome tabella: contiene il riferimeno alla tabella da importare. Se si seleziona il pulsante a destra della colonna Nome tabella, si apre il file informativo (se disponibile) della struttua della stessa tabella selezionata
- Azzera? abilitare se prima di procedere all'importazione occorre procedere con l'azzeramento dei valori attuali (operazione possibile solo per quei valori che non sono stati utilizzati)
- Importa? abilitare in corrispondenza alla tabella che si vuole importare
Prestare molta attenzione nell'operazione di importazione e di un eventuale azzeramento preventivo. Ripere un operazione di importazione di una tabella più volte, senza azzeramento, provocherebbe il caricamento di valori doppi.