La procedura di esportazione documenti provvede a creare un file di testo contenente tutti i dati utili ad alcuni gestionali per consulenti (GIS e MULTI) per la successiva importazione, senza che vengano reimmessi manualmente. Le tipologie di documenti che possono essere esportate sono:

  • Fatture emesse
  • Fatture ricevute
  • Note credito emesse
  • Note credito ricevute

  esportazione documenti

Attualmente è prevista l'esportazione verso i seguenti gestionali:

  • Multi
  • GIS

In base al tipo di gestionale verso cui è diretta l'esportazione sono richiesti i seguenti dati:

Esportazione verso Multi: configurare i seguenti parametri

In Documenti > Tabelle Documenti > Modelli documento su tutte le tipologie di documenti da esportare va indicato nella sezione Parametri esportazione fatture:

  • Attivare la voce: Esporta modello documento
  • Codice conto costo/ricavo corrispondente nel gestionale Multi
  • Sezionale iva corrispondente nel gestionale Multi

In Documenti > Tabelle Documenti > Iva specificare

  • Codice esenzione, solo in caso di utilizzo, corrispodente in Multi. per i codici iva con aliquota zero.

Esportazione verso GIS: configurare i seguenti parametri

In Documenti > Tabelle Documenti > Modelli documento su tutte le tipologie di documenti da esportare va indicato nella sezione Parametri esportazione fatture:

  • Attivare la voce: Esporta modello documento
  • Codice conto costo/ricavo corrispondente nel gestionale GIS
  • Codice conto Soggetti (Clienti e Fornitori) corrispondente nel gestionale GIS
  • Sezionale iva corrispondente nel gestionale GIS
  • Causale contabile di contabilizzazione documento corrispondente nel gestionale GIS

In Documenti > Tabelle Documenti > Iva specificare

  • Codice per esportazione fatture corrispodente in GIS per ogni tipologia d'iva utilizzata

In Documenti > Tabelle Documenti > Pagamenti specificare

  • Codice esportazione causale pagamento corrispodente in GIS per ogni tipologia di pagamento utilizzata

Dopo aver eseguito la configurazione indicata nei passi precedenti, per esportare procedere indicando:

  • Data iniziale e finale dell'intervallo di esportazione 
  • Esportazione: scegliere il gestionale destintario che acquisirà il file di esportazione
  • Codice ditta comunicato dal possessore del software gestionale di destinazione (solo per gestionale Multi)

Durante l'esportazione vengono effettuati controlli di congruità dei dati in funzione del software di destinazione, in modo che il file prodotti non abbia errori. Gli errori verranno segnalati in modo da porvi rimedio e l'esportazione viene interrotta.