Il gestionale di magazzino e fatturazione Facile Manager consente di gestire rapidamente le offerte e le promozioni su prodotti a listino inserendo il periodi di validità: data inizio offerta e data fine offerta.

Nel gestionale, normalmente negli articoli vengono inseriti i listini prezzi dei prodotti con la relativa data di validità. Questo significa che sullo stesso articolo, per lo stesso listino, è possibile inserire più prezzi ma con diversa scadenza. Durante la vendita verrà preferito il prezzo di vendita con una scadenza più breve.

Guardando l'esempio appare ovvio che se un articolo è stato inserito con un prezzo con data di scadenza 31/12/2020 e contemporaneamente un'altro prezzo di vendita con data di scadenza 31/12/2019, fin tanto che non si va oltre la fine dell'anno 2019, sarà proposto il prezzo di vendita con data più ravvicinata. A partire dal gennaio 2020 verrà proposto automaticamente l'altro prezzo di vendita, senza necessità di intervento.

Ma se fosse necessario creare un'offerta per un certo numero di prodotti, risulterebbe molto complicato impostare i prezzi offerta agendo direttamente sull'anagrafica dell'articolo, richiamandoli uno per uno. Per questo viene in aiuto la gestione delle offerte.

La gestione delle offerte consente di creare il classico volantino del mese.

Dal menu di Magazzino, selezionare Gestione offerte.

Per creare un'offerta o volantino del mese occorre:

• Dare un nome all'offerta
• Impostare la data di inizio e fine
• Impostare, eventualmente, una categoria soggetto, cioè se riservarla solo ad un certo numero di clienti
• Selezionare su quale listino creare l'offerta
• Eventualmente selezionare un soggetto (cliente) cui va riservarla
• Tipo offerta: (visibile solo se sul listino specificato è stato attivata la gestione delle offerte avanzate)
  • Offerta semplice: ogni prodotto con il suo prezzo verrà valutato singolarmente
  • Offerta mix: l'offerta verrà applicata se nel documento saranno presenti tutti i prodotti specificati nell'offerta
  • Offerta 3x2: l'offerta verrà applicaa se nel documento saranno presenti tutti i prodotti specificati, con l'applicazione dello sconto sulla 2 quantità

Dopo aver definito i parametri generali dell'offerta, occorre selezionare gli articoli da includere nell'offerta. Man mano che vengono selezionati i prodotti, per ognuno sarà visibile:

• Costo di acquisto: non modificabile, solo informativo
• Ricarico: per determinare il prezzo offerta, inserire il ricarico da applicare sul costo di acquisto
• Valore: contiene il valore attuale del prodotto oppure il nuovo valore se specificato il ricarico
• Valore ivato: contiene il valore ivato attuale del prodotto oppure il nuovo valore ivato se specificato il ricarico
• Sc%: consente di generare il prezzo di offerta, anzichè con applicando il ricarico sul costo di acquisto, specificando uno sconto sul valore attuale di listino
• Valore: contiene il valore finale dell'offerta
• Valore ivato: contiene il valore ivato finale dell'offerta

Il vantaggio della gestione offerte consiste nel poter cancellare gli articoli in offerta in un sol colpo, oppure di estendere l'offerta di tutti i prodotti semplicemente cambiando la data di validità.

L'elenco mostrerà tutte le offerte presenti. È inoltre possibile attivare la visualizzazione di tutte le offerte oppure solo di quelle non scadute. La casella di ricerca presente sopra l'elenco, consente di filtrare le offerte, se viene specificato uno specifco codice articolo

Prosegui con:

• Gestione listini
• Creare i listini
• Associare i listini agli articoli
• Definire le categorie di ricarico per il calcolo automatico del valore di listino sul costo
• Modificare i listini durante la fase di acquisto
• Impostare l'uso dell'ultimo prezzo cliente
• Visualizzazione e modifica veloce dei listini
• Manutenzione dei listini
• Importazione articoli e listini
• Gestione offerte

Durante la registrazione della fattura provvigioni ricevuta dall'agente, è possibile richiamare le provvigioni che sono state generate nella distinta provvigioni, con il duplice obbiettivo:

• controllare che l'agente abbia fatturato le provvigioni correttamente
• aggiornare la situzione provvigioni dell'agente

La procedura di richiamo delle provvigioni consente di richiamare direttamente, durante la compilazione della fattura, le provvigioni dell'agente selezionato e non ancora fatturate. 

L'elenco mostra tutte le provvigioni non ancora fatturate dell'agente selezionato. Basta selezionare le righe desiderate e premere conferma per inserirle in fattura.

È possibile selezionare un articolo di magazzino (di tipo fuori inventario) da utilizzare in fattura, in modo da canalizzare l'importo delle provvigioni nel giusto conto di prima nota

Attenzione, ci sono tre modalità di richiamo e aggancio delle provvigioni alla fattura ricevuta dall'agente (da selezionare in alto a centro nella maschera):

• crea una riga per provvigione in fattura: se selezionata, ogni provvigione provvederà a creare una riga corrispondente nella fattura (eventuali righe già presenti in fattura non verranno eliminate). Attenzione a non creare voci ed importi duplicati
• crea una riga per provvigione in fattura ed elimina le righe già presenti: se selezionata, le righe contenute nella fattura ricevuto dell'agente verranno eliminate e sostituite con le righe provvigioni come calcolate in distinta
• Non creare nessuna riga, ma contrassegna le provvigioni come maturate: se selezionata, le righe già presenti in fatture non verranno eliminate, nè modificate, ma le provvigioni selezionate verranno contrassegnate come fatturate

Al di là di quale scelta viene effettuata, ovviamente l'importo contabile della fattura non deve cambiare, ma il contenuto può essere adattato alle proprie preferenze.

Prosegui con:

• Agenti
• Agenti scheda anagrafica
• Provvigioni
• Ricezione fattura provvigioni

La procedura di rimozione articoli nel documento in base agli articoli selezionati in altri documenti è raggiungibile in tutti i documenti con il pulsante al lato sinistro del corpo documento, così come visibile nella schermata seguente.

Nell'esempio visibile nella schermata, si sta modificando un Ddt con tre articoli. Dopo aver cliccalo sul pulsante "Rimuovi articoli da altro documento", viene visualizzata la maschera di richiamo documenti dove viene selezionata una Fattura che ha gli stessi articoli presenti nel ddt: confermando la selezione, gli articoli selezionati con le relative quantità verrano verificati se presenti nel documento principale (in questo caso nel DDT), e se presenti verranno modificati e/annullati in base alle quantità selezionate.

Un possibile scenario d'uso è il seguente: si consegnano ad un cliente in conto visione un elenco di articoli o prodotti . Ad intervalli di tempo vengono emesse delle fatture oppure dei ddt di reso di articoli presenti nel documento in conto visione: con questa funzionalità si potrà rimuovere dal documento di conto visione gli articoli non più in carico al cliente.