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Lo scarico delle matricole dell'articolo avviene durante l'inserimento dell'articolo nel corpo del documento, dopo l'inserimento delle quantità, oppure su pressione del bottone Matricole in basso all'elenco degli articoli, se
Se trattasi di documento di scarico o di vendita
Se sull'articolo è abilitata la tracciabilità Matricole
Quindi occorrerà specificare fino alla concorrenza della quantità indicata l'elenco delle matricole
La somma delle quantità delle matricole deve coincidere con la quantità specificata nella riga articolo del corpo documento.
Affinchè le Gift Card possano essere utilizzate al momento del pagamento è necessario che vengano prima vendute. La vendita può avvenire con una fattura o una vendita al banco (scontrino). Attenzione: la Gift card assumerà il valore specificato nella vendita. Eventualmente agli articoli Gift Card è possibile associare un listino, in modo da proporlo automaticamente.
Dopo aver richiamato l'articolo Gift card ed aver immesso la quantità in vendita, compare la seguente maschera:
Quindi occorrerà specificare fino alla concorrenza della quantità indicata l'elenco delle Gift Card. È possibile selezionare le gift card dall'elenco fra quelle disponibili o cercarle attraverso il codice.
Nella barra in alto, oltre al pulsante di Aiuto e di Salva, sono disponibili:
Pulsante per eliminare le gift card già selezionate.
Il gestionale di magazzino e fatturazione Facile Manager consente di gestire rapidamente le offerte e le promozioni su prodotti a listino inserendo il periodi di validità: data inizio offerta e data fine offerta.
Nel gestionale, normalmente negli articoli vengono inseriti i listini prezzi dei prodotti con la relativa data di validità. Questo significa che sullo stesso articolo, per lo stesso listino, è possibile inserire più prezzi ma con diversa scadenza. Durante la vendita verrà preferito il prezzo di vendita con una scadenza più breve.
Guardando l'esempio appare ovvio che se un articolo è stato inserito con un prezzo con data di scadenza 31/12/2020 e contemporaneamente un'altro prezzo di vendita con data di scadenza 31/12/2019, fin tanto che non si va oltre la fine dell'anno 2019, sarà proposto il prezzo di vendita con data più ravvicinata. A partire dal gennaio 2020 verrà proposto automaticamente l'altro prezzo di vendita, senza necessità di intervento.
Ma se fosse necessario creare un'offerta per un certo numero di prodotti, risulterebbe molto complicato impostare i prezzi offerta agendo direttamente sull'anagrafica dell'articolo, richiamandoli uno per uno. Per questo viene in aiuto la gestione delle offerte.
La gestione delle offerte consente di creare il classico volantino del mese.
Dal menu di Magazzino, selezionare Gestione offerte.
Per creare un'offerta o volantino del mese occorre:
Dare un nome all'offerta
Impostare la data di inizio e fine
Impostare, eventualmente, una categoria soggetto, cioè se riservarla solo ad un certo numero di clienti
Selezionare su quale listino creare l'offerta
Eventualmente selezionare un soggetto (cliente) cui va riservarla
Tipo offerta: (visibile solo se sul listino specificato è stato attivata la gestione delle offerte avanzate)
Offerta semplice: ogni prodotto con il suo prezzo verrà valutato singolarmente
Offerta mix: l'offerta verrà applicata se nel documento saranno presenti tutti i prodotti specificati nell'offerta
Offerta 3x2: l'offerta verrà applicaa se nel documento saranno presenti tutti i prodotti specificati, con l'applicazione dello sconto sulla 2 quantità
Dopo aver definito i parametri generali dell'offerta, occorre selezionare gli articoli da includere nell'offerta. Man mano che vengono selezionati i prodotti, per ognuno sarà visibile:
Costo di acquisto: non modificabile, solo informativo
Ricarico: per determinare il prezzo offerta, inserire il ricarico da applicare sul costo di acquisto
Valore: contiene il valore attuale del prodotto oppure il nuovo valore se specificato il ricarico
Valore ivato: contiene il valore ivato attuale del prodotto oppure il nuovo valore ivato se specificato il ricarico
Sc%: consente di generare il prezzo di offerta, anzichè con applicando il ricarico sul costo di acquisto, specificando uno sconto sul valore attuale di listino
Valore: contiene il valore finale dell'offerta
Valore ivato: contiene il valore ivato finale dell'offerta
Il vantaggio della gestione offerte consiste nel poter cancellare gli articoli in offerta in un sol colpo, oppure di estendere l'offerta di tutti i prodotti semplicemente cambiando la data di validità.
L'elenco mostrerà tutte le offerte presenti. È inoltre possibile attivare la visualizzazione di tutte le offerte oppure solo di quelle non scadute. La casella di ricerca presente sopra l'elenco, consente di filtrare le offerte, se viene specificato uno specifco codice articolo
È possibile creare delle offerte in modo massivo su tutto il catalogo, o su un elenco notevole di prodotti, magari in base a determinati criteri: per categoria, per produttore, per stagione, ecc... Per questo ci viene in aiuto la manutezione dei listini e la relativa operazione di "Crea offerte". Il video seguente ne mostra un esempio d'uso:
Nella gestione delle provvigioni, arriva il momento in cui l'agente invia la fattura delle sue provvigioni. Dopo aver inserito o acquisito la fattura dell'agente, è possibile richiamare le provvigioni che sono state generate nella distinta provvigioni, con il duplice obbiettivo:
controllare che l'agente abbia fatturato le provvigioni correttamente
aggiornare la situzione provvigioni dell'agente
La procedura di richiamo delle provvigioni consente di richiamare direttamente, durante la compilazione della fattura, le provvigioni dell'agente selezionato e non ancora fatturate.
L'elenco mostra tutte le provvigioni non ancora fatturate dell'agente selezionato. Basta selezionare le righe desiderate e premere conferma per inserirle in fattura.
È possibile selezionare un articolo di magazzino (o voce fattura di tipo fuori inventario) da utilizzare in fattura, in modo da canalizzare l'importo delle provvigioni nel giusto conto di prima nota (utilizzando la casella di selezione in alto a destra)
Attenzione, ci sono tre modalità di richiamo e aggancio delle provvigioni alla fattura ricevuta dall'agente (da selezionare in alto a centro nella maschera):
crea una riga per provvigione in fattura: se selezionata, ogni provvigione provvederà a creare una riga corrispondente nella fattura (eventuali righe già presenti in fattura non verranno eliminate). Attenzione a non creare voci ed importi duplicati
crea una riga per provvigione in fattura ed elimina le righe già presenti: se selezionata, le righe contenute nella fattura ricevuto dell'agente verranno eliminate e sostituite con le righe provvigioni come calcolate in distinta
Non creare nessuna riga, ma contrassegna le provvigioni come maturate: se selezionata, le righe già presenti in fatture non verranno eliminate, nè modificate, ma le provvigioni selezionate verranno contrassegnate come fatturate
Al di là di quale scelta viene effettuata, ovviamente l'importo contabile della fattura non deve cambiare, ma il contenuto può essere adattato alle proprie preferenze.
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