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title: "Documenti"
description: "Il gestionale Facile manager: documenti e fatture"
url: "https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=20"
date: "2026-08-02T20:15:57+00:00"
language: "it-IT"
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[ ![Carta fedeltà (Fidelity Card), raccolta punti nel gestionale](https://sogessoftware.eu/images/soluzioni/carta-fedelt%C3%A0.png) ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti/520-carta-fedelta)

##  [ Carta fedeltà (Fidelity Card), raccolta punti nel gestionale ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti/520-carta-fedelta)

Nel gestionale è prevista la gestione delle carte fedeltà (o fidelity card) per la raccolta punti: la gestione consente di associare a ciascun cliente un codice in modo da poterlo identificare velocemente durante la vendita, e consentirgli di accumulare punti, in base alla pianificazione della campagna punti progettata. I punti accumulati dalla carta fedeltà potranno poi essere utilizzati per ottenere sconti, premi o regali.

Nel gestionale di magazzino e fatturazione Facile Manager, è facile gestire il funzionamento delle carte fedeltà. Per gestirle procedere in questo modo:

1. Abilitare la gestione delle carte fedeltà
2. Creare la campagna legata alla carta fedelta
3. Associare il codice carta fedeltà al cliente
4. Associare agli articoli eventuali eccezioni sul rapporto "euro / punti"
5. Inserire eventuali articoli da utilizzare in detrazione dei punti accumulati (opzionale)
6. Identificazione del cliente durante la vendita

#### **Abilitare la gestione delle carte fedeltà e della raccolta punti**

Per abilitare (attivare) la gestione delle carte fedeltà e raccolto punti nel gestionale, procedere in questo modo:

Dal menu di configurazione Impostazioni archivio >> Documenti >> Attiva carta fedeltà

[![Attivazione gestione carta fedeltà](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/utilita/form-impostazioni-carta-fedelta.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/utilita/form-impostazioni-carta-fedelta.png)

#### **Creare la campagna legata alla carta fedelta e alla raccolta punti.**

Il gestionale può gestire molteplici campagne di raccolta punti, ognuna definita per un determinato periodo di tempo.

Dopo aver attivato la gestione delle carte fedeltà (al punto precedente), occorre creare la campagna definendo l'inizio e la fine del periodo, definire i punti assegnati in base all'importo, ecc...

[![Carta fedeltà](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-carta-fedelta.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-carta-fedelta.png)

Nella creazione della campagna punti legata alla carta fedeltà e raccolta punti, occorre specificare:

- Nome operazione campagna carta fedelta (raccolta punti): dare un nome alla campagna (nel corso del tempo si potranno avere più campagne punti, ed è preferibile assegnare un nome ad ogni campagna
- Data inizio: inizio campagna raccolta punti
- Data fine: fine campagna raccolta punti
- Euro per 1 punto: inserire il rapporto Euro/punti, cioè per ogni punto quanti euro occorrono? (poi sull'articolo si potranno creare delle eccezioni)
- Base calcolo: il calcolo dei punti può avvenire:
    - Per ogni articolo o prodotto
    - Sul totale del documento
- Importo minimo: importo minimo del documento/scontrino per poter partecipare alla campagna di raccolta punti
- Calcolo su valore ivato: decidere se il calcolo dei punti va effettuato sul valore ivato oppure sull'imponibile
- Carta fedeltà attiva: solo le carte fedeltà attive consentono il corretto calcolo dei punti. Se non viene attivata la campagna di raccolta punti rimane sospesa
- Azzeramento punti carta fedeltà: operazione da effettuare con cautela, magari dopo aver fatto delle prove occorre azzerare tutto, oppure al termine di una campagna, prima di iniziarne un'altra.

Importante: nell'impostazione delle carte fedeltà assicurarsi che non vi siano più campagna con date in sovrapposizione: dovranno riferirsi a periodi diversi.

#### **Associare il codice carta fedeltà al cliente**

L'associazione di un codice di carta fedeltà serve per individuare il cliente. Infatti durante l'emissione di una fattura o di uno scontrino, oltre che per nome è possibile effettuare la ricerca anche per codice carta fedeltà.

Il codice della carta fedeltà da associare al cliente va inserito nell'apposito campo presente nella scheda **Soggetto >> Dati cliente:**

[![Associare il codice della carta fedeltà al cliente](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/funzionalita_base/form-soggetto-carta-fedelt%C3%A0.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/funzionalita_base/form-soggetto-carta-fedelt%C3%A0.png)

Si presume che i codici siano già disponibili, in quanto da leggere da carte già stampate o prodotte, ad ogni modo è disponibile il pulsante per la generazione di un codice interno.

Attenzione la presenza del codice fa scattare il calcolo dei punti. L'assenza del codice, anche in presenza di carta fedeltà attiva, non comporta il calcolo dei punti. Non modificare i punti manualmente in quanto con la prima vendita verrebbero ricalcolati e la modifica manuale andrebbe persa.

#### **Associare agli articoli eventuali eccezioni sul rapporto "euro / punti"**

Dopo aver impostato la campagna di raccola punti, creando la carta fedeltà, tutti gli articoli concorrono al calcolo dei punti, secondo il rapporto Euro/Punti definito nella scheda della carta.

È possibile però agire su ogni articolo per creare delle eccezioni, oppure definire una diversa modalità di partecipazione alla campagna per alcuni articoli. Infatti come visibile nella scheda dell'articolo mostrata qui di seguito, è possibile:

- impostare un rapporto diverso Euro per punto che avrebbe la precedenza rispetto a quanto impostato nella scheda della carta fedeltà
- escludere un articolo dalla raccolta e dal calcolo dei punti
- definire un articolo come regalo e di conseguenza deve sottrarre i punti anzichè incrementarli

[![articolo carta fedelta](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/magazzino/form-articolo-carta-fedelta.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/magazzino/form-articolo-carta-fedelta.png)

#### **Identificare il cliente durante la vendita**

Durante la vendita, con qualsiasi tipo di documento: fattura vendita, ddt di vendita, vendita al banco (scontrino), e possibile richiamare il cliente sia attraverso il nome oppure con l'ausilio di un lettore di codice a barre, sia con il codice della carta fedeltà:

[![documento carta fedeltà](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-carta-fedelta.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-carta-fedelta.png)

Dopo aver effettuato la vendita, è visibile immediatamente il totale punti del cliente:

[![documento saldo punti](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-saldo-punti.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-saldo-punti.png)

I punti visibili a video potranno essere stampati in fattura, personalizzando il modello. Il saldo dei punti raccolti sono visibili anche sullo scontrino, nel caso di vendita al banco.

Per scaricare i punti (per l'assegnazione dei regali), basta inserire all'interno del documento che si sta emettendo l'articolo che in anagrafica è stato contrassegnato per sottrarre punti. È possibile assegnare i regali e quindi decurtare i punti anche attraverso un documento di Scarico e non necessariamente un documento di vendita.

Per scaricare i punti come sconto, è sufficiente creare un articolo (definito fuori inventario), impostarlo come Sottrazione punti e specificare quanti punti occorre sottrarre, nel momento in cui viene usato.

 Come abilitare e gestire, nel gestionale Facile Manager, le carte fedeltà con raccolta punti.

### Prosegui con:

- [Gestione carta fedeltà](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=520:carta-fedelta&catid=105:documenti&Itemid=635)
- [Aggiungi/sottrai punti manuali](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:carta-fedelta-variazione-punti-in-aumento-o-diminizione&catid=105:documenti&Itemid=635)

##  [ Carta fedeltà: variazione punti in aumento o diminizione ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti/1011-carta-fedelta-variazione-punti-in-aumento-o-diminizione)

Nel gestionale è prevista la gestione delle carte fedeltà (o fidelity card) per la raccolta punti: i punti sono accumulati e sottratti secondo le regole previste dalla campagna della carta fedeltà.

È inoltre possibile aggiungere punti o sottrarre punti in modo assultamente arbitrario agendo su una funzionalità prevista nella scheda soggetto, sezione dati cliente:

![soggetto punti fedelta manuali ](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-soggetto-punti-fedelta-manuali-btn.png)

Il pulsante consente l'apertura della seguente maschera:

![soggetto punti fedelta manuali](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-soggetto-punti-fedelta-manuali.png)

Basterà inserire una descrizione della motivazione, il numero dei punti, e la data. La data è importante in quanto è valutata per decidere a quale campagna di carte fedeltà appartiene.

I punti inseriti in questa maschera verranno sommati, ai punti derivanti dalle vendite.

 Come abilitare e gestire, nel gestionale Facile Manager, le carte fedeltà con raccolta punti.

### Prosegui con:

- [Gestione carta fedeltà](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=520:carta-fedelta&catid=105:documenti&Itemid=635)
- [Aggiungi/sottrai punti manuali](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:carta-fedelta-variazione-punti-in-aumento-o-diminizione&catid=105:documenti&Itemid=635)

##  [ Importazione righe documento ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti/550-importazione-righe-documento)

Durante la compilazione dei documenti: fatture, ddt, ordini, ecc... è possibile importare gli articoli da file esterni. Ad esempio se si riceve un ddt da un fornitore con molte righe, anche 50, 100 articoli, e il fornitore dispone di un file con l'elenco degli articoli, è possibile importarlo per evitare di dover caricare gli articoli uno ad uno.

Per accedere alla funzionalità di importazione articoli e righe documento, cliccare sul pulsante palmare disponibile sulla sinistra dell'area articoli del documento:

[![acquisizione file esterno](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-acquisizione-file-esterno.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-documento-acquisizione-file-esterno.png)

Viene immediatamente proposto l'elenco dei formati disponibili. Per poter importare qualsiasi file esterno contenente articoli è necessario che venda definito il formato di importazione, cioè venga specificata la struttura del file da importare in modo che il gestionale possa comprendere come trattare il file.

![importazione righe documento](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-export-import-documento.png)

La maschera mostra l'elenco dei formati disponibili. Per avviare l'importazione selezionare il formato desiderato e cliccare su **Importa.**

Il pulsante **Gestione formati** consente di definire i formati di importazione.

**Gestione formati di importazione**

[![Importazione righe documento](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-importazione-documentorighe.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-importazione-documentorighe.png)

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

[![datanavigator](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/funzionalita_base/datanavigator.png)](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/funzionalita_base/datanavigator.png)

La definizione del formato di importazione è costituita da due parti:

1. Parte principale: dove vengono definite alcune caratteristiche per la generazione del file:
    - **Nome**: nome del formato di importazione
    - **Proponi automaticamente**: se selezionato, il formato di importazione verrà proposto automaticamente, invece di proporre l'elenco e poi scegliere il formato desiderato
    - **Elimina al termine**: selezionare se al termine dell'importazione, il file di origine deve essere eliminato
    - **Origine importazione**: specificare se l'importazione deve avvenire da un file o da una cartella contenente più file da importare
    - **Nome file importazione**: nome del file (lasicare vuoto per selezionarlo al momento dell'imporazione) o della cartella da cui importare (lasciare vuoto per selezionarla al momento dell'importazione)
    - **Campi a lunghezza variabile**: selezionare se i campi sono a lunghezza variabile, e in questo caso occorre specificare il separatore di campo, oppure a lunghezza fissa e in questo caso nel dettaglio dei campi occorrerà specificare la lunghezza per ogni campo
    - **Separatore di campo:** inserire il carattere di separazione fra i vari campi. Solitamente per i files CSV è il punto e virgola
    - **Nr. righe intestazione**: specificare il numero di righe di intestazione o da saltare presenti nei file di importazione e che devono essere ignorate
    - **Carattere separatore decimale**: specificare il carattere che separa i decimali (potrebbe essere la virgola, un punto, o addirittura assente)
2. Parte dettaglio: nella parte dettaglio devono essere selezionati i campi da importare. In dettaglio per ogni campo sono disponibili le seguenti informazioni:
    - **Campo da importare:** è un valore informativo, cioè è possibile scrivere il nome o il tipo di dato che contiene il campo che si va a definire (opzionale)
    - **Nr. caratteri:** inserire il numero di caratteri impegnati dal campo nel file di cui si sta definendo la struttura
    - **Nr. decimali:** inserire il numero dei decimali per i campi numerici
    - **Destinazione**: selezionare il campo del gestionale che rappresenta il campo che si sta definendo, cioè dove far confluire il valore letto
    - **Azione**: contiene alcune parole chiavi che determinano alcuni comportamenti durante l'importazione (le spiegazioni sono fornite dal pulsante Info presente a lato)

Sono disponibili, inoltre, due pulsanti in basso a sinistra:

- **Carica da file**: consente di caricare un formato di importazione precedentemente salvato con il pulsante Salva su file
- **Salva formato su file**: consente di salvare il formato di importazione su un file

### Prosegui con:

- [Introduzione](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=431:modulo-riparazione-e-assistenza&catid=106)
- [Crea un documento: testata](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=210:documenti-testata&catid=121)
- [Crea un documento: corpo](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=211:documento-corpo&catid=121)
- [Crea un documento: totali](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=233:documento-totali&catid=121)
- [Crea un documento: dati accompagnatori](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=232:dati-accompagnatori&catid=121)
- [Crea un documento: scadenze e riepilogo iva](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=220:scadenze-e-riepilogo-iva-documento&catid=121)
- [Gestione gruppi e capitoli righe documento](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:gruppi-righe-nei-documenti&catid=121:documenti-dettaglio&Itemid=635)
- [Allega un file al documento](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=239:gestione-allegati&catid=123)
- [Elenco documenti](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=301:documenti-elenco&catid=121)
- [Importazione righe documento](https://sogessoftware.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=634)

##  [ Scontrino interattivo: regalo o preconto ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti/678-scontrino-interattivo-regalo-o-preconto)

Nella vendita al banco Touch è possibile emettere uno scontrino regalo oppure uno scontrino di preconto: entrambi non fiscali.

![scontrino interattivo avvio](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-scontrino-interattivo-avvio.png)

Dopo aver avviato la richiesta di emissione dello scontrino regalo o preconto, compare la seguente maschera interattiva:

![scontrino regalo e preconto](https://sogessoftware.eu/images/facile-manager/documenti/form-scontrino-interattivo-1271.png)

Da questa maschera è possibile emettere:

- Il normale scontrino
- Scontrino regalo
- Scontrino di preconto

Se si emette prima lo Scontrino normale, è possibile riportare il numero progressivo fiscale nella relativa casella: in questo modo la successiva stampa dello scontrino regalo o dello scontrino preconto evidenzierà anche a quale scontrino fiscale si riferisce.

La parte che è compresa all'interno del riquadro nero, riguarda la gestione manuale dei buoni monouso o multiuso (ovvero delle gift card). In pratica è possibile attivare ed inserire manualmente, senza nessun controllo, l'importo del buono monouso oppure l'importo del buono multiuso.

Questa funzionalità è attiva solo se sullo scontrino in emissione, non sono già attivi buoni monouso o multiuso derivanti dalla gestione delle gift card, che il gestionale prevede.

- [ ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti)
- [ ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=16)
- [ 1 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti)
- [ 2 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=4)
- [ 3 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=8)
- [ 4 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=12)
- [ 5 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=16)
- 6
- [ 7 ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=24)
- [ ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=24)
- [ ](https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/documenti?start=24)

## Schema

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