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Documentazione

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I contratti associati ai documenti (fatture, ddt, ordini, ecc...) e agli articoli di magazzino consentono di generare statistiche per verificare l'andamento, soprattutto per quei contratti corrispondenti a cantieri e/o commesse.

È possibile ottenere le statistiche in due modi:

  • Visualizzare i movimenti associati al contratto selezionato, attraverso il bottone presente nella riga dell'elenco contratti
  • Oppure nella visualizzazione dei movimenti di magazzino, impostando gli opportuni parametri nel fitro di ricerca:

Filtro movimenti contratto

 I filtri disponibili sono:

  • Magazzino
  • Includi ordini: che può assumere i seguenti valori:
    • Nessuno: per non includere gli ordini
    • Solo ordini non evasi
    • Solo ordini evasi
  • Includi preventivi: se visualizzare anche le righe di preventivo
  • Contratto: per restringere la ricerca ai movimenti che si riferiscono ad un particolare contratto
  • Articolo: per restringerenla ricerca ad un solo articolo
  • Tipo articoli: che può assumere i seguenti valori:
    • Tutti gli articoli
    • Solo gli articoli inventariabili
    • Solo gli articoli fuori inventario (un articolo fuori inventario viene definito nei dettagli dell'anagrafica articolo)
  • Soggetto: restringere la ricerca ad un particolare cliente o fornitore

 

La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:

barra elenco

Vedi come funzionano gli elenchi

E con la barra comandi movimenti:

barra movimenti

  • Visualizza movimenti: applica i criteri impostati nei filtri di ricerca e visualizza i movimenti corrispondenti 
  • Cerca articolo: conente di specificare un codice articolo e filtrare ulteriormente i movimenti all'articolo corrispondente

 L'elenco dei movimenti si presenta in questo modo:

Elenco movimenti contratto

Per informazioni sulle colonne e le informazioni visualizzate consulate la documentazione Movimenti articoli.

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La fatturazione dei contratti d'assistenza provvede a generare le fatture dei contratti per i quali è prevista la fatturazione secondo la periodicità e l'importo registrato nella scheda del contratto.

La fatturazione tiene conto, nella ricerca dei contratti da fattuare, del seguente filtro di selezione e ricerca:

 Filtro fatturazione contratti

Nella sezione Parametri fatturazione, impostare:

  • Il modello di documento: cioè il tipo di documento che verrà utilizzato per generare la fattura
  • Data della fattura: la data di emissione della fattura
  • Ultima fattura e alfa, dalla quale partire con la numerazione delle fatture generate
  • Il soggetto: specificare solo se restringere la fatturazione ad un solo soggetto
  • Fatturazione da data A data e Da contatto nr a Contratto nr.: inserire gli estremi di ricerca contratti
  • Magazzino: specificare il magazzino da associare alle fatture generate
  • Il metodo di pagamento da utilizzare in fattura, se non specificato nella scheda del soggetto
  • Iva: iva da applicare nelle fatture 

Nella sezione Filtro contratti da fatturare, impostare:

  • Fatturazione da data - A data : impostare l'intervallo di ricerca dei contratti da fatturare
  • Da contratto nr a -  a nr.: inserire gli estremi di ricerca contratti

Man mano che si impostano i filtri nell'elenco vengono mostrati i contratti corrispondenti ai criteri.

A questo punto attraverso il pulsante Genera fatture  è possibile procedere con la fatturazione.

 fattura contratto barra comandi

Elenco dei contratti da fatturare corrispondenti ai criteri impostati:

fattura contratto elenco

La generazione delle fatture termina con la visualizzazione del registro risultati che mostra il totale delle fatture generate. 

Per procedere con la stampa delle fatture generate, occore aprire l'elenco dei documenti di cui si è impostato il modello e procedere con la normale stampa ad una ad una oppure in blocco.

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Le tabelle contratti raggruppano le principali tabelle utilizzate nella gestione dei contratti. Le tabelle principali contengono già alcune voci che possono essere variate, aumentate, cancellate secondo le necessità.

 

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Con Facile Manager puoi gestire l'accettazione delle riparazioni di prodotti su cui fare assistenza o riparazione.

Il modulo di riparazione è simile a qualsiasi altro tipo di documento: fatture, ddt, ordine, ecc..., con la particolarità di avere dei campi specifici per le riparazioni compreso lo stato di riparazione (definibili liberamente):

  • da riparare
  • riparato
  • evaso
  • ecc...

Un modulo di riparazione deve avere necessariamente uno stato di riparazione. Per creare un modulo di riparazione procedere nel modo seguente:

  • Nella tabella Modelli documenti, creare un modello simile ad un ordine, attivando le voci  'Modello riparazione' e 'Mostra nel menu'
  • Nella tabella Categorie definire eventuali categorie cui associare determinate caratteristiche per abilitare la richiesta di campi liberi nel modulo di riparazione
  • Nella tabella Stato Riparazione definire i vari stati della riparazione

Poi aprire il modulo di riparazione creato:

menu modulo riparazione

che come detto sopra, escludendo la particolarità delle voci legate alla riparazione, si presenta simile a tutti gli altri documenti.

modulo riparazione

 

Ecco qui di seguito l'elenco delle riparazioni con in evidenza le riparazioni ancora aperte:

Elenco riparazioni

 

Working Hours

Lunedi - Venerdi
09.00-13.00 / 16.30-19.30

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