La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare la sezione Elenco sul lato sinistro.
La visualizzazione elenco si presenta con la barra elenco che consente di effettuare le seguenti operazioni:
Le operazioni da fare quotidianamente sul registro sono le seguenti: Verificare la presenza di fatture che sono nello stato 'Da generare': si ha una fattura 'Da generare' quando durante il tentativo di creazione del file xml, sono stati rilevati mancanza o errori nei dati: ad esempio partita iva errata o assente, codice sdi non di 7 cifre, codice univoco di 6 cifre non indicato nel caso sia un'ente, ecc... Verificare la presenza di fatture che sono nello stato 'Da firmare': sono le fatture destinate agli enti pubblici Inviare le fatture che sono nello stato 'Da inviare' al sistema SDI Effettuare il controllo delle notifiche: significa che viene effettuato il controllo sulla posta certificata se ci sono state delle notifiche su precedenti invii (ad esempio fatture scartate, fatture trasmesse al destinatario, ecc...) oppure se sono state trovate delle fatture di acquisto da importare Vediamo in dettaglio il funzionamento. Fatture elettroniche emesse Nel Registro delle fatture elettroniche un interrutore consente di passare dal registro delle fatture elettroniche emesse a quelle delle fatture di acquisto. Per le fatture elettroniche emesse verrà mostrato un elenco di fatture che sono ancora in uno stato che richiede attenzione e in dettaglio: Appena creata la fattura appare in questo registro con uno dei seguenti stati: Da generare: se la fattura non è completa di tutte le informazioni necessarie come richiesto per la fattura elettronica (occorre modificare la fattura) Da firmare: se la fattura è stata generata correttamente ed è da inviare ad un ente pubblico Da inviare: se è una fattura da inviare al sistema SDI Inviata: quando la fattura è stata inviata al sistema SDI Con i successivi controlli automatici della casella di posta certificata si possono avere i seguenti stati: Scartata: il sistema SDI ha rilevato degli errori di forma nella fattura, pertanto occorre leggere gli errori e porvi rimedio e ripetere il ciclo Respinta: il destinatario ha respinto la fattura, indicando le motivazioni (solo gli enti pubblici possono respingere la fattura) Trasmessa al destinatario: la fattura è stata inoltrata al destinatario Mancata consegna: il sistema non è riuscito a trasmettere la fattura al destinatario, ma farà dei successivi tentativi Impossibilità di recapito: per problemi tecnici inerenti il destinatario (casella posta certificata piena, non funzionante, ecc...) il sistema sdi non è riuscito a trasmettere la fattura al destinatario, in questo caso la fattura resta valida, ma occorre contattare il destinatario ed inoltrargli una copia della fattura Accettazione: il destinatario ha accettato la fattura (vale solo per gli enti pubblici) Appena aperto il registro delle fatture elettroniche mostra un filtro di ricerca con l'interruttore posizionato sulla visualizzazione delle fatture emesse: Data in cui è avvenuto l'ultimo controllo della casella di posta certificata Elenco degli stati di cui vengono mostrate le fatture (cioè sono escluse dalla visualizzazione le fatture andate a buon fine) Nella barra comandi sono disponibili i seguenti comandi: Modifica: abilita la modifica manuale di: Stato fattura, Data stato e note Invia tutte le fatture: invia attraverso la posta certificata tutte le fatture che sono nello stato da Inviare Controlla notifiche esiti: legge e controlla tutti gli esiti dei precedenti invii, aggiornando lo stato di ogni fatture e riportandone eventuali note o errori Durante il controllo della posta certificata, se sono state rilevate delle notifiche di esito su precedenti invii di fatture oppure sono state rilevate nuove fatture di acquisto da importare, vengono visualizzate a destra della barra comandi uno o due icone di nuove notifiche: Nell'elenco mostrato, alcune fatture sono state inviate, una è da inviare e una e da firmare. Per procedere alla firma per le fatture destinate alla pubblica amministrazione, selezionare la fattura nell'elenco e agire sul bottone di firma nel riquadro di dettaglio sotto l'elenco: Sono disponibili i seguenti pulsanti: Esporta che apre il seguente menu: Esporta il documento xml Esporta il documento xml firmato Importa il documento xml Importa il documento xml firmato Il bottone di firma con in evidenza la data di firma Il bottone di invio email al sistema SDI con in evidenza la data di invio All'interno del riquadro di dettaglio sono utilizzabili i seguenti bottoni: Il bottone di visualizzazione del file xml il bottone di apertura del documento che ha generato il file xml il bottone delle note nel caso siano stati notificati degli errori, utile per prenderne visione Fatture elettroniche ricevute Per passare alla visualizzazione del registro delle fatture elettroniche ricevute occore agire sull'interruttore posto nell'area filtro: Come per il registro delle fatture emesse nell'area filtro sono visibili: Data in cui è avvenuto l'ultimo controllo della casella di posta certificata Elenco degli stati di cui vengono mostrate le fatture (cioè sono escluse dalla visualizzazione le fatture già importate) Sono disponibili due comandi: Importa tutte le fatture ricevute: avvia la procedura di importazione per tutte le fatture ricevute Controlla notifiche esiti:l egge e controlla tutti gli esiti dei precedenti invii, aggiornando lo stato di ogni fatture e riportandone eventuali note o errori Nell'elenco mostrato, sono visibili due fatture da importare rilevate durante il Controlla notiifche esiti. Durante il controllo, il fornitore, se non presente nell'archivio soggetti viene creato automaticamente. Viene rilevato il numero e la data della fattura elettronica, ma il documento non è stato ancora creato: averrà durante la fase di importazione. Nella colonna note si legge 'Fattura Acquisto': è il modello predefinito suggerito da utilizzare durante l'importazione. Per importare le fatture si può procedere in due modi: Utilizzare il comando Importa tutte le fatture ricevute: in questo modo attraverso un'unica procedura di importazione vengono importate le fatture e creati automaticamenti i documenti che saranno poi disponibili nell'elenco dei documenti. Questa procedura è utile quando le fatture da importare sono tutte dello stesso tipo. Oppure si può importare le fatture una per una attraverso il comando importa visibile e selezionabile nell'area di dettaglio in basso sotto l'elenco: Sono visibili i seguenti comandi Apri e visualizza il file della fattura in formato xml Apre la procedura di importazione della fattura ricevuta Elenco fatture inviate e in attesa esito La certezza del'avvenuto invio al sistema SDI è rappresentata dall'esito che il sistema ritorna con un messaggio che il gestionale registra nella colonna Stato fattura elettronica e che può essere uno dei seguenti: Trasmesso al destinatario Respinta Scartata Impossibilità di recapito Mancata consegna Nel caso che lo stato della fattura rimanga ancora come Inviato, non deve allarmare se sono passate poche ore dall'invio o solo uno o due giorni, a causa dei normali ritardi che il sistema SDI ha nell'elaborazione degli invii. Se invece sono passati diversi giorni e nel riquadro in basso a destra sono visualizzate fatture ancora in stato Inviato, occorre adottare le seguenti azioni: Riportare la data Ultimo controllo indietro di qualche giorno e premere il pulsante di Controllo esiti per aggiornare lo stato Accedere al sito dell'agenzia delle entrate, e in particolare nel proprio cassetto fiscale, nella sezione Fatture emesse per verificare che la fattura sia presente: Se la fattura è presente nel portale dell'agenzia delle entrate: in questo caso è possibile aggiornare lo stato della fattura elettronica manualmente: premere il pulsante Rimetti in evidenza, e le fatture con lo stato Inviato saranno nuovamente visibili nel pannello principale dove è possibile modificare lo stato in Trasmessa la destinatario Se non è presente nel portale dell'agenzia delle entrate : in questo caso è possibile aggiornare lo stato della fattura elettronica manualmente: premere il pulsante Rimetti in evidenza, e le fatture con lo stato Inviato saranno nuovamente visibili nel pannello principale dove è possibile modificare lo stato in Da inviare In ogni caso prestare massima attenzione alle modifiche manuali, per evitare: Invii ripetuti della stessa fattura, che verrebbe scartata Oppure il mancato invio della fattura stessa {loadposition vedi}", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://sogessoftware.eu/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Soges Software", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://sogessoftware.eu/images/struttura/sogessoftware_logop.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Staff", "url": "https://sogessoftware.eu/supporto/documentazione-facile-manager/archiviazione-ottica/409-registro-fatture-elettroniche" }, "datePublished": "2017-07-07T08:25:40+02:00", "dateCreated": "2017-07-07T08:22:36+02:00", "dateModified": "2022-06-13T12:44:29+02:00" } ```